Agrega notas y tareas en tus tableros de Pimex

Para ti que te gusta llevar un registro de lo que hablas con tus clientes y agregar pendientes por realizar, la sección de notas y tareas de tus tableros en Pimex te va a encantar.

En ocasiones la memoria puede fallar cuando se tiene demasiados clientes por atender y recordar lo que se le dice a cada uno puede ser un problema, en Pimex hemos pensando en ayudar a nuestros clientes a mejorar cada uno de sus procesos.

En tus tableros podrás agregar notas y tareas en cada uno de tus clientes potenciales, hacerlo es muy fácil, te ayudará a tener un orden  y a recordar muy bien lo que hablaste con tus leads. 

Para agregar una nota o una tarea, estos son los pasos que debes seguir: 
1.Ingresa a tu tablero pago, ya que en el gratuito no podrás agregar tareas, solo notas.

2. Para agregar una nota o tarea debes ingresar al lead en el que necesitas realizar estas acciones.

3. En la parte izquierda encontrarás los detalles de la conversión, como es el nombre, email, teléfono, origen, entre otra información que puede traer tu lead. A la derecha encontrarás las opciones Notas, Email y Tareas. Si deseas dejar una nota escribes en el espacio en blanco los detalles que quieres recordar de este cliente, esta información te aparecerá  en el historial de actividades.

4. Si es una tarea la que quieres agregar clickeas en Tareas y seleccionas entre las opciones que te ofrece como lo son: Llamada, Reunión, Tarea o Correo electrónico y llenar los campos correspondientes a lo que elegiste.

Para mirar las tareas que asignaste te diriges al calendario en la parte superior derecha como lo vemos en la imagen.

Allí encontrarás 5 opciones para elegir como lo son: Pendientes, Vencidas, Programadas, Terminadas y Todas. Aquí podrás revisar  las tareas pendientes que tienes asignadas.

Con esta opción podrás optimizar el tiempo y tener un asistente que te lleva un recordatorio de tus clientes y los pendientes que tienes con cada uno de ellos. Si aún no tienes Pimex para tu empresa o negocio, contáctanos para ofrecerte mayor información.